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中国经济网北京12月1日电 凯中股份(603037.SH)11月29日公告,拟发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易。本次交易总体方案为发行股份、购买资产及支付现金资金支持。公司收购朱成先生、曾兆胜先生、姚秀全先生、王天林先生持有的安徽逸盛汽车零部件有限公司(以下简称“安徽逸盛”)60.00%股权。计划以向姜勇先生、华成先生、严翔先生、王龙宇先生、朱宏斌先生等九位合伙人发行股份及支付现金的方式购买公司60.00%的股权。公司本次交易现金对价来源包括配套融资和股权。由于友经交易双方协商,发行价格为每股11.44元,不低于定价参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终股份数量以中国证监会最终核准登记的股份数量为准。根据交易,该公司将向不超过 35 名通过价格研究确定的投资者发行股票,以筹集支持资金。募集支持资金总额不超过发行股份取得资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次募集的支持资金将用于支付与本次交易相关的现金对价、经纪费、交易税等。募集资金的具体用途及金额将在募集资金披露中披露。结构报告。凯中股份表示,截至预案签署日,本次交易的审核和估值工作尚未完成,标的资产的估值和价格尚未确定。本次交易预计符合《重组监管办法》规定的资产重组关键标准。本次交易是否属于大规模资产重组的具体认定将在重组报告中详细分析披露。由于本次交易涉及发行股份购买资产,尚需经上海证券交易所部分审核并报中国证监会备案核准。本次发行股份及资产购买现金支付的业务伙伴之一朱成先生与公司股东黄月娇先生为母子关系。本交易对手方行动包括与我们的股东共同行动的人。初步测算,交易完成后,朱成及其合伙人黄月娇合计预计持有公司5%以上股份。因此,本次交易属于关联交易。本次交易前后,公司无控股股东,公司实际控制人为杨建刚、侯振坤。本次交易并不意味着上市公司控制权发生变化。根据《重组管理办法》相关规定,本次交易不属于重组或上市范畴。截至本预案执行之日,本次交易标的资产的审计评估尚未完成,本次交易标的资产的预计价格和交易价格尚未确定。标的资产最终成交价格交易各方根据资产评估机构依据《证券法》规定出具的评估报告的评估结果,经充分协商确定。上市公司在完成涉案资本资产相关审计、评估工作后,与交易对方签订发行股份及支付现金购买资产的协议,并确定最终交易价格。截至该预案签署日,朱成拥有安徽沙盛55.00%的股份,为安徽沙盛的第一大股东及实际控制人。安徽拓盛专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体密封、阻尼零部件的研发、生产和销售。 2023年1-9月、2024年、2025年1-9月,安徽沙盛分别实现营业利润48,706.3万元、60,957.84万元、54,903.68万元。净利润分别为4171.62万元、5902.1万元、4671.29万元。凯中股份于11月29日就本次交易相关预案披露及公司股票复牌公告发布一般风险提示。经向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:凯中股份,股票代码:603037)及可转换公司债券(凯中转债,可转债代码:113698)将于2025年11月24日星期一停牌。同日公司已向上海证券交易所提交申请,公司股票(股票简称:凯中股份,股票代码:603037)及可转债(转债简称:凯中转债,转债代码:113698)将于2025年12月1日(星期一)开盘起复牌。12月1日开盘价为14.39元,涨幅为10.02%。截至收盘,该股报13.59元,涨幅3.90%。九月2025年12月6日,凯中股份公告挂牌发行不特定用途可转换债券。本次可转债发行募集资金总额为30,844.7万元(含发行费用),募集资金净额为30,192.83万元。本次可转债募集资金余额扣除保荐费和认购费后,已于2025年8月21日由保荐机构(牵头管理人)划转至公司指定的募集资金专用托管账户。中国会计局(特殊合伙公司)对本次发行募集资金到位情况进行了核查,并出具中审字(2025)10356号《核查》。报告。”
(编辑:加成健)
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